未來(lái)受準入條件限制和整合影響，國內行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提高
A 供應情況
純堿被譽(yù)為化學(xué)工業(yè)之母，應用廣泛，是一種重要的基礎化工原料。2000年以后全球主要是中國的純堿工業(yè)有較快的發(fā)展，年均產(chǎn)能增長(cháng)率為2.45%，2004—2010年產(chǎn)能增速較快，2015年產(chǎn)能一度有縮減，2015年之后整體產(chǎn)能增速下滑。
世界范圍內的純堿工業(yè)起源于1865年的比利時(shí)，索爾維發(fā)現了工業(yè)化生產(chǎn)純堿的關(guān)鍵技術(shù)，就是索爾維制堿法，并在1865年成立了索爾維公司，成為第一家純堿廠(chǎng)。1870年后，索爾維公司相繼在英、德、俄羅斯和美國等地建立了工廠(chǎng)。20世紀中期至21世紀初期，隨著(zhù)當地天然堿的發(fā)現與開(kāi)采，美國成為全球純堿的主要生產(chǎn)國和出口國。2000年以后中國純堿產(chǎn)能逐漸增加，在全球范圍內的比例越來(lái)越大。2000年，全球純堿產(chǎn)能為4472萬(wàn)噸，產(chǎn)量為3421萬(wàn)噸，開(kāi)工率為76%，北美是主要的純堿供應地，占據全球純堿產(chǎn)能的32%，中國產(chǎn)能占據全球的24%，為834萬(wàn)噸。2003年以后中國純堿產(chǎn)能不斷增加，截至2018年年底，中國純堿產(chǎn)能已經(jīng)達到2959萬(wàn)噸，全球產(chǎn)能達到7033萬(wàn)噸，占據全球的48%。中國、北美和西歐的總產(chǎn)能占據全球產(chǎn)能的80%。
純堿的生產(chǎn)工藝主要有氨堿法、天然堿法和聯(lián)堿法。全球氨堿法裝置分布廣泛，產(chǎn)能占比47%；天然堿法裝置產(chǎn)能占比24%，主要分布在美國、土耳其和中國；聯(lián)堿法裝置產(chǎn)能占比23%，幾乎全部分布在中國。
中國純堿產(chǎn)量可以自給自足，出口量占據全國產(chǎn)量的5%，出口地主要是東南亞國家，進(jìn)口依存度1%左右。2018年中國純堿產(chǎn)量達到2611萬(wàn)噸，開(kāi)工率85.9%，經(jīng)過(guò)2015年的淘汰產(chǎn)能以及政策準入限制，純堿行業(yè)開(kāi)工率提升到偏高水平。
全球純堿產(chǎn)能排名前十的純堿生產(chǎn)企業(yè)主要有索爾維集團(750萬(wàn)噸)、創(chuàng )世紀堿業(yè)(440萬(wàn)噸)、唐山三友(340萬(wàn)噸)、山東?；?300萬(wàn)噸)、辛那資源(280萬(wàn)噸)、中鹽集團(263萬(wàn)噸)、塔塔化工北美公司(250萬(wàn)噸)、卡贊純堿公司(250萬(wàn)噸)、河南金山化工(200萬(wàn)噸)、中央化學(xué)品公司(190萬(wàn)噸)。索爾維集團的純堿產(chǎn)能分布全球各地，創(chuàng )世紀和辛那資源以及塔塔化工是美國的天然堿企業(yè)。唐山三友、山東?；椭宣}集團是中國排名前三的純堿生產(chǎn)企業(yè)。全球純堿行業(yè)的CR4為0.25，中國純堿的CR4為0.35，美國純堿的CR4為0.9。全球純堿行業(yè)比較分散，中國的純堿行業(yè)為低集中度寡頭壟斷，美國純堿為高集中寡頭壟斷。
B 需求情況
近年來(lái)，全球純堿需求跟隨產(chǎn)量的快速發(fā)展也有較大的進(jìn)步，全球來(lái)看玻璃是純堿最主要的下游，占據純堿需求的52%；其次是肥皂與洗滌劑，占據純堿需求的13%；無(wú)機化學(xué)品占據純堿需求的12%，前三者占據純堿需求的77%。區域上來(lái)看，中國、西歐，北美以及東南亞是純堿的主要消費地，占據全球消費的79%。國家上來(lái)看，中國、美國、土耳其和印度是主要的純堿生產(chǎn)國，美國、土耳其是主要的純堿出口國。
消費領(lǐng)域來(lái)看中國與全球保持一致，玻璃、日用玻璃以及光伏玻璃也是主要的消費領(lǐng)域，其次是洗滌劑以及無(wú)機鹽。中國純堿的主要需求地分別在華南、華北和華東地區，為玻璃的主要生產(chǎn)地。
北美占據全球產(chǎn)能的20%，但需求僅占據11%，一半左右的產(chǎn)量用來(lái)出口。
C 行業(yè)特點(diǎn)
純堿行業(yè)的特點(diǎn)有以下幾個(gè)方面：
資源依賴(lài)型的低門(mén)檻基礎行業(yè)
純堿的原料中煤炭、天然氣，原鹽、石灰石四種都是自然資源，存在資源依賴(lài)性。美國天然堿資源豐富，純堿質(zhì)量好，純堿出口市場(chǎng)占有率較高。純堿的生產(chǎn)方法天然堿法、聯(lián)堿法和氨堿法都是相對比較早的工藝，技術(shù)門(mén)檻不高，所以純堿行業(yè)是資源依賴(lài)型的低門(mén)檻行業(yè)。純堿是重要的基礎工業(yè)原料，不管是純堿還是玻璃，目前的技術(shù)條件下來(lái)看都沒(méi)有競爭性較強的替代品。
純堿在產(chǎn)業(yè)鏈中對原鹽和玻璃影響較大
煤炭、天然氣價(jià)格對純堿成本有較大的影響。原鹽產(chǎn)能超過(guò)1.1億噸，純堿行業(yè)產(chǎn)能3000萬(wàn)噸左右，消耗鹽按照1.5噸計算的話(huà)，大概消耗4500噸鹽，對原鹽的影響力達到40%左右。合成氨最主要的下游是尿素，合成氨對純堿產(chǎn)業(yè)有一定的影響，但是純堿對合成氨產(chǎn)業(yè)的影響較小。煤炭和天然氣的主要用途在取暖以及發(fā)電，化工需求僅占不到10%，純堿對煤炭的價(jià)格影響力不大。純堿下游玻璃占據60%左右，一噸玻璃需要0.2噸純堿，在玻璃成本中占據比例在20%—30%。在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中，煤炭、天然氣對純堿和玻璃影響都比較大，而純堿對原鹽和玻璃影響大，對合成氨影響不大，同時(shí)合成氨對純堿影響也不大。
國內純堿集中度有提高
純堿行業(yè)經(jīng)過(guò)前面的產(chǎn)能大投放、淘汰產(chǎn)能以及產(chǎn)業(yè)整合，目前國內純堿市場(chǎng)集中度有提高。國內純堿前4名企業(yè)的市場(chǎng)占有率為0.35，前8名為0.54。未來(lái)受制于準入條件限制和繼續整合，國內純堿行業(yè)集中度有望繼續提高。2010年6月1日起實(shí)施的《純堿行業(yè)準入條件》規定，國內新建純堿裝置門(mén)檻為聯(lián)堿法60萬(wàn)噸、氨堿法120萬(wàn)噸。據此估算，新建裝置投資額約10億元以上，建設周期約3年?！都儔A行業(yè)準入條件》同時(shí)要求新建產(chǎn)能應積極采用先進(jìn)的工藝技術(shù)，選用節能、環(huán)保的設備，主要工段、設備參數應實(shí)現在線(xiàn)檢測并采用DCS(分布式)控制系統。
消息來(lái)自中國化工網(wǎng)
